Die meisten Dynamics-365-Sales-Einführungen bilden das eigene Vertriebsteam hervorragend ab. Partner und Zulieferer laufen weiterhin über das, was außerhalb des Systems passiert: E-Mail-Verläufe, geteilte Excel-Listen, ein Anruf, um den Status eines Angebots zu erfragen.
Dynamics 365 hat ein Partner-Relationship-Management-Template genau für diese Lücke. Es gibt Wiederverkäufern, Distributoren und Zulieferern Echtzeitzugriff auf ihre eigene Stufe eines gemeinsamen Deals: Partner sehen verteilte Verkaufschancen, nehmen sie an oder lehnen ab, registrieren einen Deal für Exklusivität und kommentieren im Verlauf, ohne D365-Sitz und ohne Login in Ihr internes System.
Die Web Roles dahinter sind präzise genug, dass der Zugriff einer echten Geschäftsbeziehung entspricht, nicht einem gemeinsamen Postfach. Ein Partner-Administrator verwaltet sein eigenes Team und Konto, ein Partner-Seller sieht nur, was mit ihm geteilt wurde. Niemand außerhalb Ihrer Organisation berührt einen Datensatz, der ihm nicht zusteht.
Das ist der Unterschied zwischen transaktional und strategisch. Eine transaktionale Beziehung läuft über Ad-hoc-Anfragen: Schicken Sie mir das Angebot, sagen Sie mir den Status. Eine strategische läuft über geteilte Sicht auf dieselbe Pipeline, in Echtzeit, ohne dass jemand fragen muss.
Mehr dazu: Was authentifizierter externer Zugriff in der Praxis kostet (Kapazitätspakete, Gesamtkosten), zeigt Power Pages Kosten & Lizenzierung: Die vollständige Übersicht.
Wenn Ihre Partner- oder Lieferantenbeziehungen noch über E-Mail laufen, ist das kein Partnerproblem, sondern eine Architekturentscheidung, die noch niemand getroffen hat. Genau dieses Zugriffsmodell kartiere ich in einem Architektur-Workshop, bevor eine einzige Portalrolle gebaut wird.
